Navigatie Link overslaanHome » Assurantie » Functionale beschrijving

Functionele beschrijving Texass Assurantiën

 

Zoeken

  • zoeken op naam, postcode, polisnummer, dossiernummer, factuurnummer, etc...

Klant

  • een relatie kan aan meer klanten worden gekoppeld in een andere hoedanigheid: bijvoorbeeld vader bij klant A, directeur bij klant B
  • klanten kunnen worden  gegroepeerd
  • mogelijkheid tot het aanwijzen van een contactpersoon
  • courante dossiers
  • afgelegde dossiers
  • bezoeknotities
  • afspraken
  • betalingsregelingen
  • polisoverzicht
  • facturenoverzicht
  • betalingsoverzicht
  • klantnotities
  • correspondentie (brieven, herinneringen, commerciële acties)
  • documenten/scans (identiteitspapieren, kamer van koophandel uittreksels, etc...)

Polis

  • elke dekking heeft zijn eigen schermlayout
  • extra uitgebreide dekkingsschermen voor leven/hypotheken/auto/brand
  • pakketpolissen
  • correspondentie niet gebonden aan polismutatie of schade
  • polisbladen (volmacht)
  • documenten/scans (aanvraagformulieren, hypotheek taxatierapport/verkoopakten, etc.)

Dossier

  • alle correspondentie bij een zaak (dossier) gebundeld (brieven, emails, faxen, telefoonnotities, memo's, scans, PDF en JPG bestanden)
  • afzonderlijke dossiers voor offertes, aanvragen, wijzigingen en schades
  • subdossiers voor afzonderlijke tegenpartijen, experts etc. bij schadedossiers
  • schadeverleden
  • verhaalschade's per dekking en (tegen)partij
  • logboek (tijdregistratie dossier)

Debiteurenbeheer

  • herinneringen naar debiteur
  • verzoek tot incasso overname aan maatschappij
  • brieven als debiteur alsnog betaalt
  • herhaald verzoek tot incasso-overname aan maatschappij

Betalingsverkeer

  • betalingen en incasso's via clieop03
  • acceptgirokaarten met automatische terugmelding
  • termijnbetalingen
  • gespreide betalingen
  • verzamelnota's
  • rekening courant verhouding met klant

Buitendienst

  • verslaglegging d.m.v. bezoeknotitie
  • provisieberekening t.b.v. buitendienstmedewerkers
  • productieoverzicht

Scannen

  • poststukken scannen en archiveren achter klant/polis/dossier
  • plaatsen van scans/poststukken in de postbus van een medewerker

Tekstverwerking

  • ingebouwde tekstverwerker met o.a. lettertypen, fontgrootte/attributen, tabellen, opsomming, beschermde tekst, spellingscontrole, afbeeldingen/weblinks invoegen, kop/voettekst, etc.
  • de mogelijkheid om standaardbrieven op te stellen met databasevelden, tekstfragmenten en expressies

Mail

  • ingebouwde SMTP module voor het verzenden van mail (geen mailserver nodig)

Selecties

  • SQL
  • uitvoer in komma gescheiden formaat mogelijk (.csv)

Statistiek

  • aantal dossiers in beheer bij medewerker
  • achterstand verwerking agenda (meting werkdruk)
  • polisdichtheid
  • telling facturen
  • dossierdichtheid (meting werkdruk)

Taak computer

  • De taak computer is een computer waarop dagelijks diverse taken automatisch kunnen worden uitgevoerd (zoals herinneringen, rekening courant overzichten, ophalen ADN berichten)

Koppelingen

  • Rolls
  • boekhouding (volledig geïntegreerd)
  • ADN (rekeningcourant, prolongatie, PMB, PBI, RDW)
  • GIM met automatische mutatie van en naar dossiers
  • Texassweb (online webinzage klant/polis/dossier/factuur)

Maatschappijen

  • rekeningcourant controle
  • afrekenoverzichten

Subagenten

  • uitgebreide provisieregelingen mogelijk

Volmacht

  • scripting mogelijkheid polissen en dekkingen