Functionele beschrijving Texass Assurantiën

Zoeken

• zoeken op naam, postcode, polisnummer, dossiernummer, factuurnummer, etc...

Klant

• een relatie kan aan meer klanten worden gekoppeld in een andere hoedanigheid: bijvoorbeeld vader bij klant A, directeur bij klant B
• klanten kunnen worden  gegroepeerd
• mogelijkheid tot het aanwijzen van een contactpersoon
• courante dossiers
• afgelegde dossiers
• bezoeknotities
• afspraken
• betalingsregelingen
• polisoverzicht
• facturenoverzicht
• betalingsoverzicht
• klantnotities
• correspondentie (brieven, herinneringen, commerciële acties)
• documenten/scans (identiteitspapieren, kamer van koophandel uittreksels, etc...)

Polis

• elke dekking heeft zijn eigen schermlayout
• extra uitgebreide dekkingsschermen voor leven/hypotheken/auto/brand
• pakketpolissen
• correspondentie niet gebonden aan polismutatie of schade
• polisbladen (volmacht)
• documenten/scans (aanvraagformulieren, hypotheek taxatierapport/verkoopakten, etc.)

Dossier

• alle correspondentie bij een zaak (dossier) gebundeld (brieven, emails, faxen, telefoonnotities, memo's, scans, PDF en JPG bestanden)
• afzonderlijke dossiers voor offertes, aanvragen, wijzigingen en schades
• subdossiers voor afzonderlijke tegenpartijen, experts etc. bij schadedossiers
• schadeverleden
• verhaalschade's per dekking en (tegen)partij
• logboek (tijdregistratie dossier)

Debiteurenbeheer

• herinneringen naar debiteur
• verzoek tot incasso overname aan maatschappij
• brieven als debiteur alsnog betaalt
• herhaald verzoek tot incasso-overname aan maatschappij

Betalingsverkeer

• betalingen en incasso's via clieop03
• acceptgirokaarten met automatische terugmelding
• termijnbetalingen
• gespreide betalingen
• verzamelnota's
• rekening courant verhouding met klant

Buitendienst

• verslaglegging d.m.v. bezoeknotitie
• provisieberekening t.b.v. buitendienstmedewerkers
• productieoverzicht

Scannen

• poststukken scannen en archiveren achter klant/polis/dossier
• plaatsen van scans/poststukken in de postbus van een medewerker

Faxen

• direct faxen vanuit programma mogelijk via faxserver
• faxen ontvangen en opbergen in dossier via faxserver

Tekstverwerking

• ingebouwde tekstverwerker met o.a. lettertypen, fontgrootte/attributen, tabellen, opsomming, beschermde tekst, spellingscontrole, afbeeldingen/weblinks invoegen, kop/voettekst, etc.
• de mogelijkheid om standaardbrieven op te stellen met databasevelden, tekstfragmenten en expressies

Mail

• ingebouwde SMTP module voor het verzenden van mail (geen mailserver nodig)

Selecties

• SQL
• uitvoer in komma gescheiden formaat mogelijk (.csv)

Statistiek

• aantal dossiers in beheer bij medewerker
• achterstand verwerking agenda (meting werkdruk)
• polisdichtheid
• telling facturen
• dossierdichtheid (meting werkdruk)

Taak computer

• De taak computer is een computer waarop dagelijks diverse taken automatisch kunnen worden uitgevoerd (zoals herinneringen, rekening courant overzichten, ophalen ADN berichten)

Koppelingen

• Rolls
• boekhouding (volledig geïntegreerd)
• ADN (rekeningcourant, prolongatie, PMB, PBI, RDW)
• GIM met automatische mutatie van en naar dossiers
• Texassweb (online webinzage klant/polis/dossier/factuur)

Maatschappijen

• rekeningcourant controle
• afrekenoverzichten

Subagenten

• uitgebreide provisieregelingen mogelijk

Volmacht

• scripting mogelijkheid polissen en dekkingen